Братья Сальваторе вместе с Кэролайн начинают охоту за Клаусом. Елена тоже решила не сидеть в сторонке. Кэтрин Пирс, желая помочь Клаусу и избавиться наконец-то от всех, кроме Стефана, приходит к Волтури. Она рассказывает им о непослушном Деймоне, совершенно игнорирующем закон Вольтури, превращающем всех направо и налево, о Елене, человечке, которая знает их тайну и которая до сих пор жива, что тоже противоречит закону Вольтури и о Кэролайн Форбс, которая не может себя контролировать, тем самым она подвергает мир вампиров опасности быть раскрытым. Кэтрин решила избавить от них с помощью Волтури, не желая марать свои руки. Но и Вольтури не так просты. Они решают для начала удостовериться в подлинности этой информации и посылают "на разведку" Алека, Джейн, Кармен и Деметрия. Тем временем, братья Сальваторе узнают об этом от Бонни, которая видела их приход, и решают спрятать Елену. Перебравшись в Форкс, они встречают семью вампиров-вегетарианцев, и Стефан просит их помочь им защитить Елену. Белла вспоминает себя на месте Елены и обещает помочь. Девочки быстро подружились. Клаус, решая, что ничего нельзя доверить Кэтрин, сам приезжает в Форкс, дабы вернуть тех в Мистик, он жаждет кровавой расправы. Увидев Розали, он влюбляется в неё, сам того не ожидая. Розали тоже к нему не равнодушна, но Клаус напоминает ей её жениха, из-за которого она и стала вампиром, поэтому не всё так просто. У Элис видение, за их "незваными гостями" гостями охотятся Вольтури, и они не могут не помочь новоявленным друзьям, ведь они уже обещали. Разозлённые Волтури-разведчики, узнав, что Сальваторе переехали, и узнав куда от мисс Пирс, отправляются в Форкс, по пути встречая оборотня. Вольтури в замешательстве, они не знают, что им с ним делать. Приказов насчёт него от Аро не поступало. Тем более, он тут один. Да, ещё и сам хочет отомстить своей девушке Кэролайн за то, что она от него сбежала. Вольтури приняли решение взять его с собой, для начала, а, затем, отвести в Вольтерру. Ведь что будет с оборотнем решать не им, а Аро. Квилеты отказались помогать, как бы их не упрашивали Каллены. А вот, когда они просили помощи у Денали, они узнали, что Кармен перешла к Вольтури, да, и остальные готовы потихоньку потягиваться за ней. Из этого ясно, что помощи им ждать от Денали нечего. Прибыли Вольтури вместе в Локвудом. Клаус предложил Розали перейти на его сторону, быть с ним, и она согласилась. Да тут ещё Эмметт неожиданно для самого себя влюбился в Кармен Вольтури, и он тоже не может пойти против неё. Помимо всего прочего, в город забрела красавица-вампирша Селина, которой удалось вскружить голову Деймону. И не просто вскружить на время - а навсегда. Казалось бы, что такого странного в том, что вампир влюбился?! А странное есть - это же Деймон! Грядут великие разборки. Каким же будет итог в этом вечном противостоянии?